وعلى الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، فإن إصدار الصكوك يشهد طلباً استثنائياً
أعلنت شركة الوفرة للاستثمار الدولي عن دورها كمدير مشارك في إصدار صكوك أولية غير مضمونة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة مليار دولار. ويبلغ عائد الصكوك السنوي 5.011%، ويستحق السداد بشكل نصف سنوي بموجب برنامج الصكوك، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وفرة، فإن هذه الصكوك تمثل أول إصدار دولي من الكويت لعام 2024، مما يمثل أحد أكبر إصدارات الصكوك الأولية غير المضمونة من الكويت والإصدار الافتتاحي لبيت التمويل الكويتي في إطار برنامج الصكوك الذي تم تأسيسه في عام 2023.
ورغم تقلبات الأسواق العالمية منذ بداية العام، شهدت عملية الإصدار إقبالاً استثنائياً من مجموعة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث وصل إجمالي الطلبات إلى ما يقارب 3.45 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.45 أضعاف قيمة الإصدار.
وأشار وفرة إلى أن الطلب القوي ساهم في تسعير أقل معدل ربح متوقع للصكوك عند 5.011%، وهو أقل من السعر الأولي البالغ 135 نقطة أساس. وحقق الإصدار تنوعاً عالمياً في المشاركة، حيث شارك فيه مستثمرون من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بما في ذلك مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.
وقال مشعل الصالح، نائب الرئيس لقطاع إدارة الأصول ورئيس إدارة الدخل الثابت بشركة الوفرة للاستثمار الدولي: «الوفرة فخورة بنجاحها في استكمال عملية المشاركة الثانية للشركة كمدير إصدار مشترك لإحدى الإصدارات». أكبر إصدارات الصكوك ومن إحدى أهم المؤسسات المالية في الكويت والعالم.
وأوضح الصالح أن “الوفرة” بمشاركتها في إدارة هذا الإصدار تؤكد التزامها بالاستثمار وتطوير سوق الدخل الثابت وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى دول الخليج، مشيراً إلى أن الإصدار نجح بجهود الإصدار وحقق المديرون رقما قياسيا في الاكتتابات بلغ نحو 3.45 مليار دولار، وهو مؤشر على ثقة الأسواق الإقليمية والعالمية بالملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية.
وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل أول صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تأسس عام 2023، بحجم إجمالي قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف “A” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي هو تصنيف ائتماني مرتفع.
وأشارت الشركة إلى أن حصيلة الإصدار ستستخدم في تنويع مصادر تمويل البنك بالإضافة إلى الأغراض العامة للبنك. ويعتبر بيت التمويل الكويتي أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول في العالم، ولا يزال البنك يحتفظ بالتصنيف الائتماني “A2″ من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، و”A” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ومن الجدير بالذكر أن شركة الوفرة للاستثمار الدولي قامت مؤخراً بإدخال الدخل الثابت ضمن قطاع إدارة الأصول، حيث تقوم الدائرة من خلال فريق استثماري متخصص بإدارة المحافظ والصناديق التي تستثمر في الإدارة أدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) المحلية والخارجية. الإقليمية وبجميع العملات الرئيسية.
إقرأ أخبار اليوم…على موقعنا قناة التليجرامانقر هنا للانضمام والحصول على آخر التحديثات
t.me/thetimeskuwait
