شركة باركين ش.م.ع تكمل طرحًا أوليًا قياسيًا، بجمع 1.6 مليار درهم إماراتي (429 مليون دولار أمريكي) مع طرح 165 مرة فاق الاكتتاب فيها – الأعمال – الشركات

• تؤكد شركة باركين ش.م.ع (“الشركة” أو “باركين”) أنه قد تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها عند 2.10 درهم إماراتي، مما أدى إلى رسملة سوقية عند الإدراج بقيمة 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي)

• الطلب القياسي لـ c. 259 مليار درهم إماراتي (حوالي 71 مليار دولار أمريكي) لأسهم باركين من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، مع تجاوز الاكتتاب العام بنسبة ج. 165 مرة في المجمل، وهو ما يمثل أعلى مستوى من تجاوز الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي

• الاهتمام المؤسسي الاستثنائي من مجتمع المستثمرين العالمي مما أدى إلى ج. 166 ضعف مستوى الاكتتاب في طرح المستثمر المؤهل

• الطلب القوي للغاية من جانب المستثمرين الأفراد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع بنحو 1. 153 ضعف مستوى الاكتتاب في طرح الأفراد وعدد قياسي من طلبات الاكتتاب العام في سوق دبي المالي

• إن مستويات الاكتتاب القياسية هي شهادة على الثقة الواضحة لمجتمع المستثمرين في قصة أسهم باركين الجذابة وإمكانات النمو، والتي تدعمها خطط التنمية الاقتصادية الطموحة والتوسع السكاني في دبي.

• يمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة باركين علامة فارقة أخرى لحكومة دبي وسوق دبي المالي (“DFM”)

• ومن المتوقع أن يبدأ التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز “PARKIN”.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مارس 2024: تعلن شركة باركين ش.م.ع (“باركين” أو “الشركة”) اليوم أنه بعد الإكمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي (“الاكتتاب العام” أو “الطرح”)، فإنها حددت سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.10 درهم للسهم الواحد.

وسينتج عن ذلك حوالي 1,574.37 مليون درهم إماراتي (حوالي 428.69 مليون دولار أمريكي) من إجمالي عائدات صندوق دبي للاستثمار (“المساهم البائع”). تؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح المُعلن عنه مسبقًا والذي يتكون من إجمالي 749,700,000 سهم، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة Parkin.

شهد الطرح اهتمامًا قياسيًا بإجمالي الطلب على الاكتتاب العام بقيمة ج. 259 مليار درهم إماراتي (حوالي 71 مليار دولار أمريكي) بسعر الطرح النهائي، مما يعني أن مستوى الاكتتاب الزائد يبلغ ج. 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، وهو ما يمثل أعلى مستوى من تجاوز الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

اجتذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلبًا استثنائيًا في جميع أنحاء العالم بقيمة تزيد عن 230 مليار درهم إماراتي (حوالي 63 مليار دولار أمريكي) مما يشير إلى مستوى تجاوز الاكتتاب يبلغ حوالي 230 مليار درهم إماراتي (حوالي 63 مليار دولار أمريكي). 166 مرة بسعر العرض النهائي. وشهد عرض التجزئة إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين مع طلب قدره ج. 29 مليار درهم إماراتي (حوالي 8 مليار دولار أمريكي)، مما يعني ضمناً مستويات تجاوز الاكتتاب بحوالي ج. 153 مرة، وتم تلقي ما يقرب من 63000 طلب، وهو رقم قياسي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. ويعد هذا الطلب الهائل من المستثمرين دليلاً على عروض باركين الاستثمارية الجذابة وثقتها المستمرة في البنية التحتية الحيوية في دبي وآفاق النمو على المدى الطويل.

م. وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: “يمثل اليوم لحظة فارقة لأعمالنا حيث تمكنا من تحقيق طلب قياسي من المستثمرين على أسهم باركين مع تغطية إجمالي الاكتتابات 165 مرة. هذه الثقة المدوية في قصة الأسهم الجذابة لدينا هي شهادة على نموذج أعمالنا الأفضل في فئته، والأداء المالي القوي، وفرص النمو الواضحة التي نراها لباركن. وباعتبارنا بنية تحتية حيوية لدبي، فإننا نعمل في قلب خطط النمو المثيرة والطموحة للمدينة. سيمكننا الاكتتاب العام من البناء على نجاحنا وتسريعه في توفير حلول تنقل سلسة ومستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء الإمارة. نحن فخورون بدعم برنامج الخصخصة في دبي والتوسع المستمر في سوق دبي المالي. يسعدني أن أرحب بمستثمرينا الجدد في باركين وأؤكد من جديد التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة لدينا.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم باركين في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024، تحت الرمز “PARKIN” ورقم ISIN AEE01370P249. وعند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للشركة 6.30 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي).

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومدراء دفاتر مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديري دفاتر مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المجتمعي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وبنك Wio، كبنوك متلقية.

لا يتحمل بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود أو أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من عروض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. قراراً شرعياً يؤكد في نظرها أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

تابعوا طيران الإمارات 24|7 على أخبار جوجل.