باركين دبي تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام بما يصل إلى 2.1 درهم للسهم – أعمال – شركات
أعلنت شركة باركن، أكبر مزود لخدمات ومرافق مواقف السيارات مدفوعة الأجر في دبي، اليوم عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي.
م. وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين: “مع سجل حافل يمتد لما يقرب من ثلاثة عقود، توفر باركين أفضل القدرات والحلول في مجال إدارة مواقف السيارات بما يتماشى مع طموحات دبي الاقتصادية والتحضرية والاجتماعية. نحن نقدم بنية تحتية حيوية للإمارة مع دور نظامي في تمكين التنقل لدعم خطط التوسع في المدينة. ومع استمرار دبي في النمو، ستنمو شركتنا معه. سيمكننا الاكتتاب العام من البناء على نجاحنا وتسريعه؛ دفع المزيد من الابتكار، وتقديم أداء مالي قوي، وإدراك إمكانات منصة النمو لدينا للتوسع والتنويع. وكدليل على قصة أسهمنا الجذابة، يسعدنا أن نحظى باهتمام قوي من المستثمرين بعد عزمنا على طرح أسهمنا في سوق دبي المالي. في Parkin، نحن ثابتون في التزامنا بتقديم القيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا وتشكيل مستقبل صناعتنا لسنوات قادمة. “
تفاصيل نطاق سعر العرض
تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 درهم إماراتي و2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 6.00 مليار درهم إماراتي إلى 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.63 مليار دولار أمريكي إلى 1.72 مليار دولار أمريكي تقريبًا).
يتوقع صندوق دبي للاستثمار (“المساهم البائع”) بيع 749,700,000 سهم عادي، تمثل 24.99 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع الاحتفاظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل النهاية. فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، وفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1,499.40 مليون درهم إماراتي إلى 1,574.37 مليون درهم إماراتي (408.28 مليون دولار أمريكي إلى 428.69 مليون دولار أمريكي تقريبًا). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.
جميع الأسهم هي أسهم قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. بعد الطرح، وبشرط عدم زيادة حجم الطرح، سيستمر المساهم البائع في الاحتفاظ بحصة قدرها 75.01 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
عملية الاشتراك
العرض سيتكون من :
• طرح عام (“طرح التجزئة في الإمارات العربية المتحدة”) للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم مشتركي “الشريحة الأولى”) و؛
• عرض للمستثمرين المحترفين وغيرهم من المستثمرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادًا على اللائحة S (“عرض المستثمر المؤهل” والمشار إليه باسم مشتركي “الشريحة الثانية”)
علاوة على ذلك، وكجزء من عرض المستثمرين المؤهلين، ووفقًا لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:
• سيتم حجز خمسة بالمائة من الطرح لعرضه على جهاز الإمارات للاستثمار (“EIA”)، و؛
• سيتم حجز خمسة بالمائة من الطرح لعرضه على صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي للموظفين العسكريين المحليين (“الصندوق”).
من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في طرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 5 مارس 2024 إلى 12 مارس 2024، ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في طرح المستثمر المؤهل من 5 مارس 2024 إلى 13 مارس 2024.
سيتم تحديد سعر العرض من خلال عملية بناء سجل الأوامر وبعدها. سيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.
سيتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقًا للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، و وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.
ويتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح.
ومن المتوقع حاليًا أن يتم الانتهاء من الطرح والإدراج في مارس 2024، رهنًا بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول للإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بطرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المستثمرين المؤهلين. تتوفر نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولي ضمن قسم المستندات الرئيسية على الموقع الإلكتروني التالي: www.parkin.ae/parkin-ipo. يوجد أيضًا رقم مركز اتصال مخصص للاكتتاب العام: 800 ENBD IPO (3623 476).
تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.
وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومدراء دفاتر مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة) وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديري دفاتر مشتركين.
تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المجتمعي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وبنك Wio، كبنوك متلقية.
لا يتحمل بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود أو أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من عروض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع قراراً شرعياً يؤكد في نظرها أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.
تابعوا طيران الإمارات 24|7 على أخبار جوجل.
